国内宠物诊疗行业发展分析和预测

宠物医疗是行业中的重要板块。自2010年代以来，宠物经济快速扩容，国内宠物医院也从以“夫妻店”为主的萌生状态发展为直营连锁模式快速催生行业巨头、资本持续进行行业整合的发展阶段。截至目前，我国宠物医院体系既是头部聚集的，又有着高度分散的特征；既是规模扩张的，又面临尴尬的盈利局面。那么，面临未来，国内宠物诊疗行业将呈现什么样的发展走势呢？

市场概况

根据Grand View Research的估算，2024年全球兽医医院（Veterinary Hospital）市场约616 亿美元，并在未来几年以7-8% 的年复合增长率继续扩张

国内市场方面，国内外机构的统计数据存在较大差异。其中，Grand View Research估计，2024年中国兽医医院市场规模为27.5亿美元左右；而根据《2025年中国宠物行业白皮书》的估计，2024年国内宠物医疗市场规模为549亿元，其中诊疗消费为378亿。在增长速度方面，多家研究机构预测未来中国市场将以7-8%的速度保持增长，其增长的核心动力来自宠物保有量的上升、宠物的“家庭成员化”和老龄化、用户消费升级、医疗服务渗透率以及宠物保险渗透率的提高

在宠物诊疗机构的数量和分布方面，根据《2024年中国宠物医疗行业白皮书》，截至2024年9月，我国备案的宠物诊疗机构数量超过2.2万家，其中一线城市占比约11%，新一线城市占比25.3%。这一分布特征与我国宠物经济的活跃度高度一致

业态结构

在我国众多的宠物诊疗机构中，其中约八成仍为单体医院，行业集中度低，头部连锁品牌综合运用资本化+自建扩张，目前形成了“新瑞鹏、瑞派、瑞辰”为代表的院群

单体医院方面，传统独立小型门诊是国内宠物诊疗机构的主力，这类机构一般以地理之便，与本地客户建立了较为紧密的关系，但同时，受限于设备投入、专业能力、抗风险能力等，其可扩展性面临较大挑战

连锁化品牌方面，自2018年起，多家投资机构和产业资本开始布局宠物医疗赛道，带动了首轮全国性整合，推动形成了目前国内宠物医院行业的头部企业：

瑞鹏宠物医疗集团（RayPet）成立于1998年，是目前国内规模最大的宠物医疗集团。目前，新瑞鹏旗下宠物医院超过1000家，覆盖全国100余座城市；形成了“1+P+C”（中心医院+专科医院+社区医院）的分级诊疗模式。同时，基于历史和市场的考量，其实施了多品牌策略：全国性品牌如瑞鹏宠物、宠颐生、芭比堂等，具有全国影响力和综合能力；高端/专业品牌如顽皮家族、纳吉亚等，满足差异化需求；区域旗舰品牌如你我它动物医院、艾贝尔宠物医院等，深耕区域市场

瑞派宠物医院集团成立于2012年，门店数量约600家。瑞派较为注重专科建设和精细化管理，细分出骨科与神经外科、影像科、内科、中兽医科等多个特色学科

瑞辰宠物医院集团成立于2021年，是连锁品牌中的后起之秀，目前在全国50个城市拥有超过200家门店。瑞辰以并购扩张、专科化发展、数字化管理作为发展的核心战略，目前已建立18个特色专科，例如影像科、内科、猫病医学、心脏科、皮肤科、肿瘤科等

上述主体以线下诊疗作为核心业务，除此之外，我国线上诊疗的发展已经较为成熟，其中，京东深度布局了数字化宠物诊疗，已发展成为覆盖“医、检、药、险”的线上宠物健康生态平台。在京东医疗服务平台，超5500名执业兽医师入驻，合作了2400余家线下医院；其药品供应链覆盖了132个宠物药品批文；同时，京东的AI宠物医生能够实现对部分常见问题的解答。此外，以“宠物健康在线咨询与科普平台”为核心定位的萌爪医生（根据其过往宣传材料）也以线上服务为主，主要围绕媒体运营与内容输出、兽医咨询和营销咨询开展业务

整体而言，中国宠物诊疗机构的结构尚未成型，但初步具备了“金字塔式服务结构”的特征：大型集团主攻高端专科与手术业务；社区医院聚焦综合门诊与预防医疗；线上平台则已实现了流量聚集、线上诊疗、药品销售和服务等功能

国际发展经验

中国宠物医疗产业正处于结构性发展和体系走向成熟的过程之中，而美国、英国、日本通过不同的发展路径形成了各自成熟的模式

1. 美国：资本推动的快速整合+专业化细分

美国宠物医疗体系最为完善。根据American Pet Products Association（2024），美国宠物产业总规模约1,520亿美元，其中兽医护理支出达398亿美元，占比近四分之一。这一市场建立在高度专业化的医疗网络之上：医院普遍具备手术、影像、牙科、心血管、肿瘤与康复等专科能力，形成“全科＋专科＋急救”的三层体系

依托并购，美国的宠物医院行业集中度高，以VCA Animal Hospitals（隶属Mars Petcare）和Banfield Pet Hospital为代表的连锁品牌各拥有逾1,000家门店，覆盖诊疗、保险、食品及健康管理全链条。前者以综合性医院为主要模式，后者则以社区精品诊所为主要模式

令国内同行羡慕的是，美国宠物医院龙头企业的平均利润率可达14-17%，当然其专科兽医的培训周期也较长

1. 英国：高度市场化+监管强化

英国市场同样存在大型的兽医集团，如IVC Evidensia，其覆盖普通门诊、专科和急诊/夜间服务，是业内规模最大的企业之一；CVC在英国拥有约500家诊所，并发展了化验、殡葬等配套服务。在这些集团之外，许多家族式独立医院凭借临床自由度和社区化服务保持市场竞争力

值得一提的是，英国发展出员工持股模式，即员工以所有权信托（EOT）而成为医院发展的利益相关者

此外，英国监管机构对宠物医院的介入是比较多的，正在推动价格信息公开、限制某些销售联动激励。近期进展则表明，英国政府会对链式、资本化后的行业行为加强管控以保护消费者

1. 日本

根据Grand View Research（2024），日本宠物医院市场规模约24.4亿美元，预计2030年达38.7亿美元，年复合增长率为7.7%。行业结构以独立诊所为主，市场比较零散，但企业以精细化运营见长，盈利能力普遍较为强劲；同时，日本建立了成熟的分级诊疗体系，由普通诊所和高级医疗中心构成完善的转诊网络。此外，日本宠物医院体系也与保险体系紧密结合，以Anicom与ipet为代表的保险公司，与全国逾6,000家医院建立直赔机制，覆盖率达35%—40%。保险推动了诊疗标准化与费用透明化，使日本形成以“信任可视化”为基础的高黏性医疗生态

发展趋势

在经历了快速扩张与资本驱动后，中国宠物医疗行业正进入“质量增长期”。未来五到十年，行业发展将呈现如下趋势：

1. 连锁化与资本化步入深水区

这将体现在三个方面：

第一，连锁品牌从“规模战”转向“效率战”和“效益战”。当前行业已形成新瑞鹏、瑞派、瑞辰“三瑞并立”的头部连锁组合。它们通过并购整合，在门店数量和城市覆盖上确立了领先优势。未来五年，头部企业的内部整合、协同效率提升和实现盈利将成为发展主线，一个显著信号是，部分头部企业已主动优化门店结构，关停低效门店，聚焦提质增效，并实现核心业务的扭亏为盈

第二，资本的角色正从单纯的扩张燃料转变为战略协同的伙伴乃至战略走向的掌控者。宠物医疗巨头新瑞鹏创始人“离席”，公司控制权由投资机构掌控，可看作这一趋势的一个注脚，这体现了投资机构对连锁品牌经营效率、盈利能力的深层次担忧。而瑞辰宠物在获得晨壹投资、KKR等机构支持后，便专注于特色专科发展

第三，行业合规成本提高，政策成为推高连锁化率的一大因素。《宠物诊疗机构诊疗服务指南》等国家标准的出台，以及类似山东省发布《动物诊疗行业发展白皮书》并建立分级评价体系等地方行动，都在持续抬高行业的合规成本。这将加速淘汰小型经营者，为连锁品牌的扩张腾出市场空间。同时，随着连锁化率的提升，价格的透明机制、临床独立性等将被监管纳入视野，监管介入的深度将持续强化

1. 分级化与专科化并存，分层服务体系日渐完善

随着用户的消费升级与宠物疾病谱的变化，常见病、疫苗、体检等仍由社区门诊承担，复杂病例、专科手术与影像由区域中心医院和专科医院承接，部分地方政策层面也明确支持构建“区域转诊中心”，鼓励其承担基层机构的技术指导和复杂手术支持

同时，宠物诊疗正从传统全科模式向精准诊疗转型，内科、外科、牙科、眼科、心脏科、皮肤科、肿瘤科等专科领域日益重要。这意味着机构需要在高端设备（如CT、MRI）和专科兽医上持续投入。未来，能否建立起成熟的专科体系，将是衡量一家宠物医疗机构核心竞争力的关键指标

1. 数字化从“工具”升级为行业“基础设施”

数字化不再仅仅是提高效率的辅助工具，而是开始重塑整个医疗服务流程，这表现在：

第一，AI将驱动健康管理革新：目前已有企业推出宠物健康领域的AI大模型，未来这类垂直领域的模型能力将不断发展，将弥补宠物长期健康管理和疾病预防的不足，成为国内宠物诊疗领域的一支新生力量

第二，宠物诊疗的数字化平台：以京东为代表的宠物数字化诊疗平台将进一步发展，随着宠主健康管理意识的提升，这类平台的重心将从“卖药”向慢性病管理等演进

第三，运营管理的数字化与智能化：未来五年，信息管理系统、实验室信息管理系统、临床决策支持系统等将成为宠物医院的运营标配。同时，远程问诊也将更加普及，这不仅能扩大服务半径，也能有效缓解优质医疗资源分布不均的问题

1. 医险结合推动宠物健康管理生态的重塑

有报告显示，我国宠物保险保费已突破百亿元。未来五年，年轻养宠人群对风险管理的认同将推动宠物保险从附加服务向养宠标配转变。而随着AI鼻纹识别、区块链等技术被应用于身份识别、票据真伪等环节的原有行业发展难题，更多保险公司将从观望状态转向积极拓展，宠物保险产品将更为丰富。进一步地，未来的宠物保险将不再局限于事后报销，而可能向前延伸，覆盖疫苗接种、定期体检、慢病管理、老年护理等更多环节，形成保险+健康管理的更完整生态

1. 人才攻坚战依然严酷

目前，宠物诊疗领域面临的不仅是医生数量不足，更是高质量专科医生的极度稀缺。目前宠物医生以大专生及以下学历居多，同时，国内高校的兽医教育以往多以经济动物为主，宠物医学起步晚，临床实践资源有限，这些都造成了行业发展的人才瓶颈。未来，高校、企业、行业协会将强化协同，从专业设置、培训、评定与认证、国际合作项目等多个环节缓解和解决人才短缺、职业化路径不畅等问题

结语

中国宠物诊疗行业的发展重心正在从“快”走向“深”。从诊疗能力到专科人才，从数字化基础到制度规范，行业发展已到达拐点，市场需求、资本诉求、产业追求、监管要求将深度交互，推动着我国宠物诊疗行业走向成熟

资料来源：《2025年宠物行业白皮书（消费报告）》，Mordor Intelligence，Grand View Research，American Pet Products Association，Anicom Holdings Annual Report，North American Pet Health Insurance Association，日本经济产业省统计数据（METI），各相关企业官网，宠物投研院整理和分析